展览依据从“台前”到“幕后”的展示逻辑，设置了“序厅”“绘动之旅”“经典巡礼”“媒介探索”“当代回响”五个单元。

　　一进展厅，上百个动画形象的投影多媒体装置让观众置身“序厅”的沉浸式互动空间，这些如数家珍的形象带领参观者穿越历史，闪回出童年观影时的美好记忆。

　　手持红缨枪、脚踏风火轮、身披混天绫的大型赛璐璐哪吒剪影，在第一展厅墙面留下威武的投影，吸引观众不断探索，向中国美术电影的“黄金时代”敬礼。展览结合文献、实物和访谈，呈现了多部脍炙人口的作品的制作过程和场景，展现了美影人的探索和开拓精神。1983年《金猴降妖》中，身披虎皮裙的孙悟空造型，色彩分层多达18个配色，师徒四人的造型上，每一个配色都用密密麻麻的数字定格；1984年横空出世的《黑猫警长》打造了带有儿童科普性的警匪片动画，革新了当时的创作观，并取得巨大的商业成功；1986来自民间创说的《葫芦兄弟》让中国剪纸动画名扬四海，作曲吴应炬用仅靠一部电子琴完成整部故事配乐，放眼全球也是惊掉下巴的奇迹；水墨动画《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》《鹬蚌相争》等，艺术家受中国非遗木版水印的启发，研发了胶片水墨动画摄制技术，让水墨风格的中国动画在西方国际电影节上技惊四座，别具一格的“中国气派”不断创造着历史。

　　当年的“小朋友”，如今很多已年过不惑。在现场，中年观众比小观众看得更认真，展览将台前幕后的秘密一一“解锁”，这些彩蛋都是当年萦绕在孩子们脑袋上的一个个问号。原来1960年后，上海美术电影制片厂确立了动画、木偶、剪纸、折纸四种，每一个片种都有自己的生产车间和独有工序。

　　策展方将工作室场景搬入展厅，泥人木偶的阿凡提和他的朋友们拿捏得惟妙惟肖，皮影造型专家焦达复原经典动画《阿凡提》中的“大巴扎”，立体式呈现了木偶片工作室的制作场景；在《渔童》中，原画师设计出丰富的表情剪纸，让刚正勇敢的渔童和奸猾狡诈的洋大人可以不断地换脸换衣换发型……展厅出口是所有美术作品的海报墙，琳琅满目。

　　上百本《电影镜头记录本》静静躺在柜台中，每一本记录本的封面上，都会签署主创名字。这是上海美术电影厂星光熠熠的“名人堂”，里面可以找到万籁鸣、严定宪、戴铁郎、苏秀、丁建华、张元浩等亲笔签名。